Produced by Your Starry Eyes.
All songs written by Kurt Wagner, except 2 by Kurt Wagner, Donald Charles Book and unknown Egyptian, c. 1990 B.C.)

John Delworth: farfisa organ, hammond M-3 organ
Deanna Varagona: vocals, alto sax, baritone sax
Paul Niehaus: fender double-neck lap steel guitar
Allen Lowrey: the drums
Jonathan Marx: vito clarinet, alto sax, cornet, vocals
Steve Goodhue: A guitar
C. Scott Chase: open-end wrenches, lacquer-thinner can
Bill Killebrew: gibson acoustic guitar, c. 1960; fender telecaster, c.1970; framus nashville electic guitar, c. 1970
Marc Trovillion: g&l bass
Kurt Wagner: 1972 microfrets spacetone guitar, 1971 framus nashville electric guitar, 1972 alvarez yari classical guitar, 1929 Gibson L-3 guitar, vocals
Hank Tilbury: banjo on 12
Mike Doster: string bass on 6
John Mock: tin whistle, recorders, string arrangements
David Davidson: violin
Pamela Sixfin: violin
John Catchings: cello
Kristen Wilkinson: viola
Clara M. Olson: violin

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